Autrefois considérés comme une martingale pour de généreuses performances et traverser les cirses, les fonds patrimoniaux ont été bousculés par une conjoncture aussi difficile qu'inattendue et ont perdu de leur aura. Certains tirent toutefois très bien leur épingle du jeu.
Sur 560 fonds recensés par Morningstar dans les catégories « allocation modérée » et « allocation flexible », seule une centaine a produit une performance annualisée supérieure à 3 % sur cinq ans. Les fonds patrimoniaux n'ont pas eu la tâche facile ces dernières années.
Au bout du compte, sur 560 fonds recensés par Morningstar dans les catégories « allocation modérée » et « allocation flexible », seule une centaine a produit une performance annualisée supérieure à 3 % sur cinq ans.
« Etre un gérant global est un atout pour notre gestion diversifiée européenne », estime Kevin Thozet. Le positionnement actuel de Carmignac Patrimoine Europe reste prudent : avec une exposition aux actions limitée à 20 % du portefeuille. Il faut dire que le terrain de jeu est redevenu plus favorable à la partie obligataire.
La part en actions du fonds évolue généralement entre 60 % et 80 % en brut, des positions vendeuses sur le marché la ramenant en net entre 40 % et 60 %. La performance peut étonner sachant la prédilection de Gay-Lussac Gestion pour les petites et microcapitalisations, qui ne sont pas à la fête ces derniers temps.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
Lambert Wilson pointe du doigt « l’amateurisme » de certains acteurs dans le monde du cinéma - VoiciLe dimanche 26 février 2023, Lambert Wilson était l’invité de l’émission Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. L’acteur de 64 ans s’est penché sur son rôle dans Les choses simples,...
ادامه مطلب »
Pourquoi les péages sans barrière mécontentent certains automobilistesCette autoroute "à flux libre" qui a été mise en place en fin d’année dernière concerne un tronçon d'environ 80 kilomètres entre Montmarault et Digoin sur deux départements.
ادامه مطلب »
Plus rentables et spéculatives, les cryptos concurrencent la BoursePlus spéculatives, rentables et tentantes que les actions, les cryptos ont attiré un grand nombre d'apprentis traders. Ils ont des approches différentes selon qu'ils traitent le bitcoin ou les titres.
ادامه مطلب »
Vers un rebond durable de la Bourse en 2023 ?Après une mauvaise année 2022, l’horizon conjoncturel semble s’éclaircir et les perspectives financières devraient rester bonnes pour une partie du marché. C’est le moment d’en profiter.
ادامه مطلب »
Bourse : les 4 critères clés des nouvelles valeurs de fond de portefeuillePour dormir tranquille en temps d'incertitude, les investisseurs doivent miser, en direct ou grâce à des fonds, sur des valeurs ayant les qualités requises pour être détenues durablement en portefeuille. En voici le portrait-robot.
ادامه مطلب »
Bourse: la hausse des cours fait revenir les épargnantsLa hausse des cours à la Bourse fait revenir les épargnants L’envolée du CAC 40 ces dernières semaines a surpris de nombreux investisseurs, restés à l’écart des marchés l'an passé par prudence.
ادامه مطلب »